当前，港股凭借国际化属性与包容性优势，已成为私募股权基金（PE）退出的重要渠道之一。尤其在硬科技、新经济赛道，PE参与港股IPO的活跃度持续攀升。但实践中，PE机构需面对监管机构的严格规则约束；对于此前熟悉A股市场的PE机构而言，港股IPO的差异化要求带来了不同的问题。

1月15日，北京基金小镇联合北京浩天律师事务所共同举办“港股IPO进阶之路：私募股权基金参与策略与联交所审核要点解析”主题分享会，聚焦PE参与港股IPO全流程核心要点与联交所问询应对，既帮助PE机构厘清参与逻辑、防范合规风险、提升退出成功率，也为企业联动PE高效推进港股IPO提供指引，协助双方更好地面对海外上市情况。

主办单位

北京基金小镇、北京浩天律师事务所

议程

第一大部分：基础信息铺垫

1、港股IPO基本条件与主要流程

2、PE参与港股IPO的主要逻辑与角色定位

3、PE参与港股IPO的主要规则约束

第二大部分：如何更精准地参与港股IPO

1、港股IPO的估值逻辑

2、港股IPO的具体方式

3、港股IPO架构搭建中需要机构知晓与协同的要点

4、港股IPO审核过程中需要机构知晓与协同的要点

5、港股IPO发行过程中需要机构知晓与协同的要点

第三大部分：如何更合理合规地回答香港联交所问题

1、联交所问询的主要逻辑与监管导向

2、联交所问讯的主要类别（例如持股合规性、估值合理性、关联交易、对赌及特殊条款、锁定期及减持安排）

3、联交所问询的合理化回复

第四大部分：案例分析

第五大部分：总结和建议（机遇与挑战）

嘉宾介绍

张国光 北京浩天律师事务所 高级合伙人

张国光律师毕业于北京大学法学院，获法学学士学位。张律师兼任北京浩天律师事务所资本市场专业委员会牵头合伙人、管委会成员。专注于境内外上市、公司重组、投融资、兼并收购、私募投资等业务。张律师在资本市场深耕二十余年，熟悉境内外监管规则，擅长处理复杂的交易项目。

温馨提示

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